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14-10-2005
Isagro, cosa fare
 Vorremmo tornare su Isagro, avendo avuto modo di guardare con attenzione la presentazione effettuata agli analisti in data 12 Ottobre, quando, con l''Azione a 11,6 Euro scrivevamo che la discesa nei prezzi del titolo cui si era assistito fosse probabilmente già in larga parte avvenuta. Oggi il titolo ha aperto, poi sospeso, con un ulteriore -12%.Alcune considerazioni: 1) La società ha presentato un business plan per il periodo 2005/2010 sostanzialmente migliore della sua precedente versione. 2) Gli utili per Azione di quest''anno, ovvero 73 centesimi di Euro per Azione, non saranno ripetuti l''anno venturo, quando la società prevede di guadagnarne 57 ( in miglioramento rispetto al budget precedente); il mercato ha reagito come se gli utili di quest''anno fossero da considerarsi proiezione costante. Del resto la società prevede di migliorare i propri utili netti per il periodo 2006/2010 ad un tasso medio del 25%. 3) Ai correnti prezzi di poco più di 10 Euro la società vende a 17 volte gli utili dell''anno prossimo; il titolo ha un Yield.html" class="glossary">Dividend Yield del 3%. La nostra conclusione è che il mercato ha reagito in modo troppo negativo alla presentazione del business plan. |
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