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11-03-2010
Quali mercati hanno ancora potenziale
| Nostre selezioni alla lista top 100 che ospitano sempre piu' frequentemente titoli inglesi, cinesi e giapponesi (sempre con il vincolo che siano quotati sulla borsa statunitense). Si tratta a nostro parere, per motivi diversi, delle aree su cui ancora vi sono delle opportunita'. In particolare il Regno Unito sconta la percezione comune che si tratti del prossimo blocco ad avere problemi analoghi alla Grecia. Questo e' un momento in cui la psicologia collettiva puo' giocare scherzi bizzarri. La nostra sensazione e' che in Gran Bretagna invece la poltica e le misure di intervento siano state piu' trasparenti che in Europa continentale o negli Stati Uniti, che quindi il potenziale per sorprese positive sia ampio. Dop la grande crisi, non si puo' piu' pensare di investire in prodotti che replicano l'andamento del mercato, la strategia che invece adottano larga parte delle gestioni patrimoniali. La scelta dei titoli e' fondamentale. Come nel recente caso di Safilo (per chi avesse comprato i diritti quando li abbiamo comprati noi il ritorno sarebbe superiore al 30% in due settimane) l'eventuale inclusione di titoli britannici nei nostri portafogli, che verranno modificati lunedi' prossimo, cerchera' di identificare situazioni di estrema sottovalutazione. Di seguito riportiamo i risultati delle nostre selezioni dall'inizio dell'anno: SELEZIONI I NOSTRI SOLDI DA INIZIO ANNO INDICE MSCI PORTAFOGLIO Italia* -2,43% -1,06% Europa -0,46% 6,06% Resto del mondo 2,17% 5,01% * media selezioni |
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